Валентина в одиночку растит маленького сынишку Вовку. Мальчик безумно скучает по отцу. Чтобы унять тоску сына, Валя придумывает сказку о папе-разведчике, который обязательно вернется домой к ребенку из неизведанной Южной Америки, когда выполнит важное секретное задание.
Но любую ложь рано или поздно разоблачат. Однако с Валентиной произошло всё наоборот: она встретила мужчину, словно копию того, о котором по вечерам так часто рассказывала сыну в своих выдуманных историях.
