В небольшом городе живут 3 друга: главврач Алексей Сычёв, полковник Пётр Губенко, главврач в санатории - Тимур Исхаков.
Жизнь Сычева можно считать счастливой, если бы не его сын Василий. Василий служил в Наркокнотроле в столице. После того, как ему удалось выйти на канал поставки наркотических веществ, его отстраняют от службы, ссылаясь на частые пьянки.
В это же время Василий разводится с женой. Молодой человек решает вернуться в свой родной город и устроиться в ДПС.