После неудачной попытки стать матерью Тая вместе с мужем Алексеем отправляется на отдых в его родные края — башкирскую деревню. Во время семейного торжества Тая помогает местной жительнице Евдокии, не подозревая, что та — ведьма. Их пути пересекаются вновь, когда Тая обращается к Евдокии с мольбой спасти Алексея, смертельно раненого на охоте. Но колдунья уже стоит на пороге смерти. Перед уходом она передаёт Тае свою магическую силу, чтобы та не досталась злому колдуну Сихырсы. Дар помогает спасти Алексея, но оборачивается для Таи страшным испытанием: Сихырсы начинает охоту за её силой, а жители деревни восстают против новой ведьмы.
