1942 г. НКВД приступает к выявлению вражеских агентов абвера на территории своей страны. В ходе операции Богомолов должен внедриться в разведцентр абвер под видом курсанта.
После множества различных проверок Богомолова отправляют с этого центра в СССР с новым заданием. За это время его руководство начало считать, что он перешел на вражескую сторону и арестовывают его. Однако Богомолов сдаваться не собирается, он хочет во что бы то ни стало выполнить свое задание.
