Комедийная мелодрама по одноимённой пьесе Александра Вампилова. Двое друзей знакомятся с девушками и провожают их домой в глухой пригород — и опаздывают на последнюю электричку. Ночевать негде, все попытки пристроиться на ночлег заканчиваются ничем.
Тогда, подслушав случайный разговор, один из друзей, Владимир, выдаёт себя за внебрачного сына хозяина квартиры — музыканта Андрея Григорьевича Сарафанова. Ему верят, его впускают и в дом, и в жизнь. А самое удивительное, что автор выдумки сам постепенно начинает верить в вымышленное родство.
Двухсерийный фильм Виталия Мельникова, приз Интервидения и приз за лучший сценарий на телефестивале в Праге 1976 года. Сарафанова играет Евгений Леонов, Владимира — Николай Караченцов; в ролях также Михаил Боярский, Наталья Егорова и Светлана Крючкова.
