Долгие годы в жизни Анны всё было довольно благополучно — на работе востребованная сотрудница, дома - опора для пожилого отчима и сына, 15-летнего Кости, подающего серьезные надежды скрипача. Однако вся спокойная жизнь однажды рухнула. Интриги коллег-завистников стали причиной её увольнения, а скоропостижно скончавшийся отчим, хоть и оставил завещание, но оно загадочно исчезло. Вскоре Борис, родной сын отчима Анны, неожиданно появляется в их квартире. Он предъявляет права на жилплощадь и начинает угрозами выживать женщину.
Анна срочно переезжает в малометражную квартирку в далеко не благополучном районе, где пьющие соседи не дают ей жизни, а местные хулиганы - её сыну Косте. Однако у него вскоре появляется необычный защитник. За скрипача вступается девушка Надя - дочь бывшего боксера-чемпиона и отца-одиночки Николая. Ребята начинают дружить. Родители же молодых людей категорически против этих отношений, поскольку изначально бывший боксер и Анна невзлюбили друг друга...