Джинн — одна из любимых ролей служащего при детском театре актера Николая Демидова, причём и в жизни продолжающего неутомимо играть ее: он — добряк, упорно верящий в чудо и помогающий людям. Николай выносит последнее из дому для нуждающихся, пускает жить малознакомых в свою квартиру. Вера, жена героя, не выдержав «фокусов» мужа, находит "понимание" в объятиях Юрия, коллеги по работе, а затем вообще перебирается к нему, забрав сына Павлика. Джинн заливает алкоголем горе в пустой квартире, тяжело переживая потерю семьи.
Но Павлик убегает обратно к Джинну: будущий отчим вызывает отторжение у мальчика. Николай решается на безумство: они уезжают с Павликом путешествовать. Но мальчику становится худо, в больнице врачи объявляют приговор: рак крови. Сумеет ли Джинн свершить чудо - спасти сына? Смогут ли Вера и Николай вернуть былую любовь, снова став семьей?