Петербургская художница Антонина едет вслед за мужем, который отбывает срок в заключении. Чтобы быть поближе к нему, она устраивается в местную школу учительницей рисования. Но довольно скоро выясняется, что настоящий хозяин здесь вовсе не взрослый.
Всеми порядками в школе заправляет двенадцатилетний Миша Пономарёв. Его власть держится на том, что он младший брат местного криминального авторитета. Антонина не готова мириться с таким положением и берётся помочь своим ученикам. Вот только сражаться ей предстоит не оружием, а самым обычным простым карандашом.
Режиссёр Наталья Назарова сама написала сценарий этого фильма и сняла его в 2019 году. Главные роли исполнили Надежда Горелова и Владимир Мишуков, также снимались Александр Доронин, Олеся Иванцова и Александр Кольчевский.