Незамужняя, молодая мама Евгения и её малыш Гриша готовятся отмечать Новый год. Гриша лелеет надежду, что в их квартиру заглянет Дед Мороз. Под подушкой хранит подарок для доброго бородатого чудотворца. У Евгении тоже есть мечта. Она хочет в встретить мужчину, которого сможет искренне полюбить, и который станет хорошим, заботливым папой её сынишке. В волшебную новогоднюю ночь к маме с сыном заглядывают старые друзья – семьи Калинкиных и Огурцовых. Они душевно провожают уходящий год. А Евгения пытается уложить непоседливого мальчугана спать. Но тот ложиться категорически не желает – ведь собирается дождаться Дедушку Мороза. К всеобщему удивлению, бородач приходит! Но ведь его не вызывали...
