Евгения растит сына Гришу одна. Вместе они готовятся встретить Новый год, и малыш свято верит, что в праздничную ночь к ним обязательно заглянет Дед Мороз. Для доброго волшебника Гриша даже припрятал под подушкой собственный подарок.
У самой Евгении тоже есть заветное желание — встретить мужчину, которого она полюбит всем сердцем и который станет Грише настоящим заботливым отцом. В новогодний вечер к ним приходят старые приятели — Калинкины и Огурцовы, чтобы вместе проводить старый год. Евгения тщетно пытается уложить сына спать: тот упрямо ждёт Деда Мороза. И вдруг, ко всеобщему изумлению, бородач действительно появляется на пороге, хотя никто его не приглашал!
Главные роли в этой новогодней комедии исполнили Константин Лавроненко и Любовь Толкалина, также снимались Сергей Баталов и Марина Голуб. Фильм по сценарию Виктории Бугаевой сняла в 2007 году режиссёр Ольга Субботина.