Алеша Попович упустил злодеев, которые забрали дань у жителей Ростова. Для того, чтобы восстановить свое имя, ему необходимо было вернуть украденное и прогнать Тугарина Змея. На помощь Алеше пришел болтливый и трусоватый конь Юлий Цезарь, Дед с Бабкой, Любава, ослик Моисей... Вместе со своими друзьями Алеша Попович должен был преодолеть разные испытания.
