Добрая Настенька живёт с отцом, злой мачехой и её избалованной дочкой Марфушей. Завистливая мачеха решает избавиться от падчерицы и велит зимой отвезти её в лес.
В тех же краях бродит Иван — самоуверенный юноша, которого лесной колдун за хвастовство превратил в медведя. Настеньке и Ивану предстоит пройти каждому свои испытания, прежде чем они смогут быть вместе, а помогает им волшебник Морозко.
Фильм-сказка Александра Роу по сценарию Михаила Вольпина и Николая Эрдмана, оператор Дмитрий Суренский, композитор Николай Будашкин. Настеньку играет Наталья Седых, Ивана — Эдуард Изотов, Морозко — Александр Хвыля, Марфушу — Инна Чурикова; в картине также снимались Павел Павленко, Вера Алтайская, Татьяна Пельтцер и Георгий Милляр.
