Кузнец Вакула в свободное время берётся за кисть и слывёт лучшим живописцем на хуторе. Однажды он рисует на церковной стене, как черти горят в аду, и тем страшно гневит нечистого. В ночь перед Рождеством обиженный чёрт решает отомстить и крадёт с неба месяц: в темноте казак Чуб останется дома, и Вакула не сможет встретиться с его дочерью, красавицей Оксаной.
Но Чуб всё же уходит в ночь, и кузнец попадает к возлюбленной. Взамен на царские черевички своенравная Оксана обещает выйти за него замуж — и Вакуле нужно успеть к самой царице в Петербург до Рождества, причём в попутчики ему достаётся нечистый.
Фильм-сказка Александра Роу по повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». В ролях — Юрий Тавров, Людмила Мызникова, Александр Хвыля, Георгий Милляр, Людмила Хитяева и Сергей Мартинсон.
