В Пятигорске Печорин встречает старого знакомого Грушницкого и знакомится с юной княжной Мери Лиговской. Узнав, что Грушницкий увлечён девушкой, Печорин — от скуки и из желания задеть бывшего товарища — начинает добиваться её внимания.
Ему удаётся пробудить в Мери искреннее чувство, хотя сам он отвечать взаимностью не собирается. Игра, начатая ради развлечения, постепенно выходит из-под контроля и оборачивается последствиями для всех её участников.
Экранизация повести Михаила Лермонтова из «Героя нашего времени». Режиссёр и автор сценария — Исидор Анненский, оператор Михаил Кириллов, музыка Льва Шварца. Печорина играет Анатолий Вербицкий, княжну Мери — Карина Санова, Грушницкого — Леонид Губанов; в фильме также снимались Михаил Астангов и Татьяна Пилецкая.
