По мотивам романа Александра Пушкина «Арап Петра Великого». Заморские послы дарят царю Петру I чернокожего мальчика. Царь крестит его и нарекает Ибрагимом Петровичем Ганнибалом, а позже, разглядев в крестнике тягу к наукам, отправляет учиться инженерному и военному делу во Францию.
Вернувшись на родину, Ибрагим клянётся быть верным слугой государя. А Пётр решает его женить — на боярской дочери, которой такой жених совсем не по сердцу.
Фильм Александра Митты по сценарию Юлия Дунского, Валерия Фрида и Митты, музыка Альфреда Шнитке. Ибрагима играет Владимир Высоцкий, Петра — Алексей Петренко; в ролях также Ирина Мазуркевич, Валерий Золотухин, Олег Табаков и Михаил Глузский.
Сценарий — Юлий Дунский, оператор — Валерий Шувалов.
