По степям Бессарабии, на окраине Австро-Венгерской империи, кочует цыганский табор. Внутри него переплетаются несколько историй любви, и судьбы героев соединяются на фоне вольной кочевой жизни.
Личные чувства, выбор и отношения здесь постоянно влияют друг на друга, и фильм складывается из пересекающихся линий о любви в самых разных её проявлениях.
Фильм Михаила Богина по сценарию Юрия Клепикова и Богина, оператор Сергей Филиппов, музыка Евгения Крылатова. В ролях — Виктория Фёдорова, Сергей Дрейден, Элеонора Шашкова, Владимир Тихонов, Валентин Гафт, Олег Янковский, Елена Соловей и шведская актриса Биби Андерссон.
В других ролях — Александр Кавалеров, Людмила Аринина, Станислав Чуркин и Нина Мамаева.