В маленькую русскую деревню приезжают скоморохи, и главным любимцем публики становится задиристый артист Митроха, выступающий в образе медведя Мартына. Юная сирота Дуняша с первого взгляда влюбляется в него, хотя мягким характером Митроха вовсе не отличается.
После ссоры с сельским начальством и большой драки скоморохов выгоняют из деревни, а потом и товарищи избавляются от самого забияки. Дуняше становится жаль оставшегося в одиночестве артиста, и она решает уйти с ним. Вместе они отправляются в город искать заработок — и почти сразу попадают в новые неприятности.
Фильм Бориса Рыцарева. Дуняшу играет Людмила Дмитриева, Митроху — Алексей Зайцев; в ролях также Светлана Орлова, Артур Нищенкин, Роман Филиппов и Николай Горлов.
