Валентина воспитывает маленького Вовку одна. Мальчик очень тоскует без папы, и мама, чтобы его утешить, сочиняет для сына красивую легенду. Будто бы отец — разведчик, который сейчас выполняет секретное задание где-то в Южной Америке и непременно вернётся домой, как только справится с ним.
Обычно рано или поздно любой обман раскрывается. Но с Валей всё выходит ровно наоборот: однажды она встречает мужчину, который как две капли воды похож на героя её вечерних рассказов. Выдумка вдруг начинает оживать. Как изменит эта невероятная встреча жизнь мамы и сына?
Главные роли в фильме канала «Россия 1» исполнили Анна Горшкова и Павел Делонг, также снимались Артём Фадеев, Ксения Князева и Татьяна Лютаева. Картину по сценарию Ильи Цофина снял в 2012 году режиссёр Вадим Соколовский.
