Москва, 1934 год. В город прибывает Воланд: он хочет взглянуть, как изменились горожане за прошедшие тысячелетия. Особенно его занимают те, кто не верит ни в Бога, ни в волшебство. С его появлением в Москве начинается настоящая чертовщина: Берлиоз оказывается под колёсами трамвая, а Бездомный попадает в психиатрическую лечебницу.
Среди множества людей особенно выделяются двое — Мастер и Маргарита. Он — интеллигент, владеющий шестью языками и сочиняющий роман о Понтии Пилате. Она — замужняя дама. Понимая, что в этом мире им не суждено быть вместе, Воланд уводит влюблённых в иной мир.
Главные роли исполнили Александр Галибин и Анна Ковальчук, также снимались Олег Басилашвили, Кирилл Лавров и Сергей Безруков. Десять серий по собственному сценарию снял в 2005 году режиссёр Владимир Бортко.
