Москва. 1934 г. Появляется Воланд для того, чтобы посмотреть изменения обывателей за последние тысячелетия. Его интересуют люди, которые не верят ни в магию, ни в бога.
После его появления в Москве начинают происходить различные мистические события: Барлиоз попадает под трамвай, Бездомный оказывается в сумасшедшем доме. Но среди всех этих людей особое внимание привлекают Мастер и Маргарита.
Мастер – сорокалетний интеллигент. Он знает 6 языков. Пишет роман о Понтии Пилате.
Маргарита – замужняя дама.
Воланд, понимая, что они не могут быть вместе, забирает их в другой мир.
