Действия фильма происходили в 1914г. Арсений Седов был разведчиком Генерального Штаба. В его задачу входило получение доверия немецкого шпиона, готовившегося к совершению в Крыму диверсии.
В главных ролях: Максим Дрозд, Егор Бероев, Екатерина Ванчугова, Виктор Тереля, Игорь Хрипунов, Василий Мищенко, Александра Богданова, Игорь Климов, Константин Снегов, Константин Адаев, Александр Волженский, Игорь Лебедев, Михаил Сопов, Роман Пылаев, Юрий Алехин, Александр Василенко, Алёна Гудкова, Роман Гайдамак, Ольга Сопова, Андрей Багиров, Сергей Годин, Виталий Филипповых, Алексей Марков, Игорь Фоменко