Султан Мехмет, покоривший множество городов, хочет понять, как ислам укоренился в Константинополе вопреки сопротивлению жителей. Чтобы выразить уважение и узнать истину, он решает лично навестить шейха Вефа Султана. Но святой отказывается его принять: правители и духовные наставники, по его словам, должны держаться врозь.
Мехмет потрясён: завоевав столько городов, он не сумел открыть сердце одного человека. Султан всё больше интересуется личностью Вефа Султана и восхищается его мудростью и независимостью.
Другая линия сюжета — история Мустафы, профессора медресе. Во время солнечного затмения его расчёты оказываются неверными, и медресе позорится перед учёными всего мира. Несмотря на мольбы о втором шансе, от Мустафы требуют снять профессорскую мантию. Униженный и преданный коллегами, он уходит и отправляется в обитель шейха Кути, которую прежде отвергал. В главных ролях — Исмаил Эге Шашмаз.
