Над государством Хорезмшахов нависла угроза со стороны Чингизхана, а при дворе идёт скрытая борьба за власть. Султан Ала ад-Дин не уверен в верности своих эмиров: большинство из них подчиняются его матери, Туркан-хатун. Опасаясь монголов, султан всё чаще думает о том, чтобы передать инициативу сыну.
Его сын Джелаладдин, проявив храбрость на охоте, завоёвывает уважение двора. Туркан-хатун берётся сама подобрать внуку невесту и вступает в противостояние с его матерью Ай-Чичек, которая не желает уступать. Тем временем Бехрам, торгующий в Ургенче, оказывается втянут в дворцовые интриги.
Джелаладдин покидает дворец вместе с дипломатической миссией, и встревоженный султан с неохотой соглашается на эту поездку в степи. В пути шах-заде вступает в резкий спор с монгольскими воинами, сопровождающими посольство, и отстаивает честь государства, а Туркан-хатун продолжает плести интриги, прикрываясь заботой о внуке. В главных ролях — Эмре Кывылджым и Каан Ялчын.
