Учителя литературы Азема когда-то осудили за убийство жены Ханде, и много лет он провёл в тюрьме, где обрёл верных друзей. В день освобождения он первым делом приходит на могилу супруги, в смерти которой его обвинили. Теперь у Азема одно желание — воссоединиться с семьёй.
В гостинице Азем сталкивается с Дилбер, танцовщицей ночного клуба, и их первая встреча оборачивается ссорой. Он поселяется в районе Куюджак и подрабатывает репетитором, но все его мысли заняты поисками детей. Местные жители готовятся к переменам, а Чихан пытается утвердить в районе свой авторитет.
Вскоре Азем узнаёт, что Дилбер скрывала от него важную тайну, и её ложь глубоко ранит его. Звонок от Эрмана возвращает ему надежду. Вместе с Касымом он отправляется понаблюдать за Дилбер, но вечер, начавшийся весело, заканчивается скандалом. А потом Азем узнаёт, что Чихан — его сын. В главных ролях — Йылмаз Эрдоган и Хазар Эргючлю.
