Два влиятельных рода Урфы, Елдуран и Кордаалы, много лет враждуют. Казалось бы, договор о браке Серхата и Йылдыз положил конец старой вражде, но сам Серхат, успешный хирург из Стамбула, никогда не хотел этой свадьбы. Всё меняется, когда он влюбляется в Мелек и мечтает начать с ней новую жизнь в Стамбуле.
Неожиданная смерть Бекира-аги знаменует начало новой эпохи. Мелек предлагает Серхату забыть обо всём и уехать, и он готов согласиться, но Ашир, желая помешать их отъезду, преподносит неожиданный сюрприз. Севде заставляет Султан взглянуть в лицо прошлому, а Мелек отправляется по пути, ведущему к её корням.
Брат Серхата Акиф одержим мечтой стать агой и плетёт коварные интриги. Но когда Серхат соглашается стать преемником, расстановка сил в Урфе резко меняется, и от его решения зависит будущее обеих семей. Он вступает в жёсткое противостояние с Акифом, которого обвиняет в смерти отца. В главных ролях — Ильхан Шен и Биран Дамла Йылмаз.