1970-е годы. История поселения Чёрное Дерево начинается с юноши из Харрана по имени Джелаль. Он пришёл сюда простым фермером, но жажда власти сделала его беспощадным: устранив всех соперников, Джелаль стал единственным агой и хозяином обширных земель. Последнего из них, Османа Агу, убили по его воле.
Спасая сына Османа Аги от гнева Джелаля, младенца отдали жене самого Джелаля, а родившуюся у неё в тот же день дочь — жене Османа. Годы спустя в Чёрное Дерево приезжает Султан, представившаяся инженером, который будет строить плотину, и поселяется в доме Османа Аги, которого считает своим отцом.
Джелаль Ага не мешает ей, но преследует свои цели. Омер, выросший в его доме, противится требованию жениться и сталкивается со своей тёмной стороной. После смерти Рахима равновесие в поселении рушится, а видение во сне помогает Омеру найти путь к Султан. В главных ролях — Олгун Шимшек и Эмре Кывылджым.
