Действие корейского фэнтези разворачивается в стране Дэхо, которой не найти ни на одной карте и ни в одной летописи. Здесь живут маги, а опаснейшим из заклятий считается запретная «алхимия душ», позволяющая душе переселиться в чужое тело. Элитный убийца Наксу, спасаясь, произносит последнее заклинание — и душа Наксу оказывается запертой в теле хрупкой, слабой девушки Мудок. Вскоре это тело ещё и попадает под власть нового хозяина.
Параллельно идёт история Чан Ука — юноши из семьи волшебников, который старательно скрывает тайну своего появления на свет. Он ищет колдуна, готового взяться за его безнадёжное дело, и рассчитывает, что мастерство Наксу поможет ему переломить предначертанную судьбу. Так случайные люди оказываются связаны общей целью, а из-за запретного заклинания на их пути встают всё новые преграды.
Это история о взрослении молодых магов и первой любви, в которой романтика соседствует с поединками и колдовством.
