Цзи Юньхэ — одна из самых могущественных мастериц Долины Тысячи Цветов. Её призвание — усмирять существ, преступивших законы небесных бессмертных, но действует она не так, как остальные: вместо кнута у неё в ходу убеждение и сострадание. Однажды в долину доставляют опасного пленника — водяного Чан И, который ранил слуг небесной принцессы Шунде. Принцесса желает, чтобы мастера долины сделали его покорным.
Юньхэ сама берётся за строптивого узника, рассчитывая таким образом заслужить благосклонность высокой особы. Однако чем дольше она ищет подход к Чан И, тем отчётливее понимает, что их связывает уже не только долг укротительницы и упрямство пленника. Между ними пролегает граница двух миров, а вокруг множатся заговоры и недоразумения, способные погубить обоих.
Китайская фэнтези-дорама в духе восточной сказки — история чувства, которое рождается там, где одному положено повелевать, а другому подчиняться, и которое может стать для обоих спасением.