Хай Ши растёт в приморской деревне, которая задыхается под гнётом императорской власти. Ещё девочкой она отправляется искать русалку, чьи слёзы превращаются в жемчуг. Поход оборачивается бедой: на лодку нападают акулы, и семья Хай Ши гибнет, а её саму спасает русалка и дарит ей жемчужины. Она пытается отдать их императору как дань и тем спасти деревню, но тщетно.
Из беды её вызволяет Фан Чжу — приближённый того самого императора, которого Хай Ши считает своим заклятым врагом. Она становится его подопечной и, чтобы освоить боевые искусства и со временем попасть на службу к правителю, выдаёт себя за мальчика. Путь полон испытаний, но упорство приносит плоды: вскоре ей нет равных среди учеников. А когда Хай Ши спасает жизнь самому императору, она неожиданно оказывается в центре любовного треугольника.
Китайская фэнтези-дорама о мире, где люди соседствуют с морским народом, — о девушке, которая прокладывает себе дорогу среди воинов, и о любви, вспыхнувшей там, где её меньше всего ждали.
