Действие разворачивается в эпоху династии Тан, когда люди уже сумели одолеть короля Великого Дракона, но мир между ними и кланом Куньу остаётся шатким. История открывается грозой: небо полыхает молниями, а юноша Ли Сюань бежит, выкрикивая имя матери, пока неподалёку люди насмерть сражаются с Куньу.
Академия Мо Юнь славится как самое престижное учебное заведение, но о ней ходит тревожный слух: будто один из её учеников станет причиной возрождения поверженного короля и клана Куньу. Появление Ли Сюаня вместе со святой Су Юлян и принцем Лун Вэйэром нарушает хрупкий порядок. Сам Ли Сюань наполовину человек, наполовину Куньу, и рано или поздно ему придётся сделать трудный выбор: остаться верным своему народу или принять то, кем он является на самом деле.
Китайская историческая фэнтези-дорама о долге, двойственной природе героя и непростых отношениях, которые связывают его со спутниками.
