Хон Чхон Ги появилась на свет в смутные годы, когда короля подчинили себе тёмные силы, и родилась незрячей. Девочка с малых лет тянулась к искусству, а однажды повстречала мальчика Ха Рама, который шёл на обряд. Во время ритуала демон вырвался на свободу и вселился в Ха Рама, а глаза демона, в которых таилась его сила, перешли к Чхон Ги.
С годами зрение героини чудесным образом возвращается, и она целиком отдаётся живописи, достигая в ней непревзойдённого мастерства. В эпоху, когда женщинам закрыты почти все дороги, ей удаётся поступить в академию. Там она снова встречает Ха Рама — теперь он слеп и служит в ведомстве, которое следит за звёздами и толкует знамения, — и влюбляется в него. Но счастье влюблённых омрачает вспыхнувшая между принцами борьба за власть.
Корейская историческая дорама эпохи Чосон, где мистика и дворцовые интриги переплетаются с нежной историей любви художницы и человека, живущего во тьме.