Третий принц Пан Юй и министр Фэн Си дружат с самого детства, хотя по натуре они полные противоположности. Их привычная жизнь меняется, когда рядом появляется загадочная девушка. Она приходит в себя в далёком прошлом, не помня ни кто она, ни зачем здесь оказалась, и первым делом спасает Фэн Си от покушения. Он и дарит ей имя — Дун Юэ. При незнакомке оказывается волшебная флейта, которая играет сама по себе.
Память понемногу возвращается, и Дун Юэ понимает, ради чего её отправили назад во времени: нужно не допустить войны, которая унесёт множество жизней, а для этого — расправиться с Лу Юань Туном, способным погубить всю страну. Оба друга становятся ей дороги, однако о любви героиня думать не собирается: её задача — изменить будущее. Одолеть могущественного врага троим удастся только сообща.
Китайская историческая дорама с элементами фэнтези, где путешествие во времени, дружба и борьба за судьбу страны переплетаются с непростыми чувствами героев.