Действие начинается в давние времена, когда рядом с людьми ещё обитали мифические существа и чудовища. Дан Хваль появляется на свет у матери, которая к тому моменту уже мертва, и односельчане сразу видят в нём проклятого: вместе с младенцем в деревню приходят смерть и беды, и его пытаются погубить. Спасает мальчика военный чиновник из знатного рода — он растит его как родного сына.
Дан Хваль становится искусным воином и охотится на чудовищ, но окружающие не дают ему забыть о проклятии. Когда на его семью одно за другим обрушиваются несчастья, он и сам начинает подозревать, что в нём живёт монстр. Чтобы узнать правду о себе, он отправляется на поиски ответа, и на его пути вновь возникает загадочная женщина. История растянется на шесть столетий: в ней есть бессмертный пульгасаль — существо из легенд, питающееся человеческой кровью, — и женщина, которая перерождалась много раз и помнит все прошлые жизни.
Корейская фэнтези-драма о мистике, тайнах прошлого и судьбе, от которой не уйти.