Лу Чжао Яо живёт уединённо на горе Фэнмо, и рядом с ней только дедушка. Её семья обязана стеречь печать Короля Демонов, однако однажды девушка эту печать нарушает. Позже, пытаясь добыть Меч Ваньцзюнь, она попадает в западню, устроенную десятью бессмертными сектами, и гибнет. Виновником своей смерти героиня считает Ли Чен Ланя — самого близкого союзника, ведь его связывают узы с повелителем демонов.
Проходит пять лет. Ли Чен Лань теперь стоит во главе Ванлу, а дух Чжао Яо, не оставивший мысли о расплате, находит пристанище в теле Цинь Чжи Янь, которая учится в секте Бессмертных. В чужом обличье она подбирается к бывшему соратнику с единственным намерением: убить его. Но чем ближе она к цели, тем больше жажда мести уступает место совсем другим чувствам, а прежняя уверенность в его вине начинает давать трещину.
Китайская фэнтези-дорама о мести, переселении души и любви, которая вспыхивает там, где героиня ждала встретить врага.
