Семья Полины, Прохора и их внучки Ефросиньи давно скрывается от посторонних глаз в глухой тайге. Когда-то Прохор, служащий конвоиром, помог с побегом своей возлюбленной Полиночке. С того времени они живут в старом охотничьем доме: вся связь с цивилизацией держится лишь на местном егере, знающем о таинственном семействе. Внучке уже 22 года, она ухаживает за близкими, не стремясь вырваться из таежных объятий.
Однажды их привычный быт отшельников нарушили незваные гости: по поручению состоятельного предпринимателя Мартынова в тайгу направились геологи. Они должны отыскать месторождения золота и оценить залежи благородного металла. С исследователями приезжает Максим и безумно влюбленная в него Таня.
Однажды ночью Ефросинья отправляется к водопаду. Во время позднего купания ее замечает Макс. Появление очаровательной незнакомки озадачило парня, он решает проследить за ней. Однако вместо прекрасной лесной девы Максим находит медведя. Только ловкость и сила Прохора спасают юношу от гибели. Старик приводит Максима в свой дом, и жизнь Ефросиньи меняется навсегда...
Любовь и предательство, клевета и обман, смирение и прощение навсегда вплетутся в ее судьбу. Падет тайна, окутавшая историю ее рождения, она наконец узнает правду.