Конец XIX века. Цирковые артисты Рустам и Сан Саныч приезжают на Кавказ — на родину Рустама, где ему знакома каждая тропинка, а его спутнику непонятно решительно всё. Почти сразу они оказываются втянутыми, помимо собственной воли, в чужую любовную историю: певец Теймур любит Телли, дочь Фарзали-бека, а бек жаден и дочь задёшево не отдаст. Помочь влюблённым можно единственным способом — обмануть отца, и тут цирковая выучка, борцовские приёмы и умение держать публику оказываются куда полезнее любых уговоров. Получилась картина, где мелодрама идёт вперемешку с трюками, песнями и южным жульничеством самого обаятельного свойства. Снял её Юлий Гусман, играют Лев Дуров, Сергей Юрский, Мухтарбек Кантемиров и Полад Бюль-Бюль Оглы.
