Надежда живет в маленькой уральской деревушке со своим дедушкой. Героиня влюблена в соседа Павла, коротает свободное время за росписью глиняных горшков и временами мечтает о счастливом замужестве.
Но родители Паши не хотят видеть в Надежде невестку. Они отправляют нерадивого сына в Москву, чтобы оградить чадо от отношений с неподходящей деревенской девушкой. Дедушка Нади умирает, юная героиня остается совсем одна. Надежда едет в далекую столицу, чтобы отыскать любимого Пава и наконец стать счастливой...