Саня по прозвищу Трансформер проворачивает большое количество афер, каждый раз меняя свой образ. Но при очередной афере он попадает в поле зрения бандитов, которые начинают его преследовать. Для того, чтобы скрыться от них, он решает перевоплотиться в бабушку.
Однако данное решение является лишь временным способом спрятаться от бандитов. Именно в тот момент, когда Саня окажется в практически безвыходной ситуации, он обретет не только любовь, но и возможность перевоплотиться в приличного человека.
