История, отображенная в картине, весьма типична. Жили-были Филипп и Алексей, два приятеля, и у каждого – своя отдельная и вполне счастливая семья. Но во время одной вечеринки Филипп внезапно влюбился в Аню, которая замужем за художником Юдиным Алексеем. Женщина любит своего талантливого живописца, но мужественный и загадочный Филипп её тоже влечёт. И Анна, забыв обо всём, погружается в водоворот любовных чувств...
Проходит два года. Любовникам хорошо друг с другом, но они не решаются разбить семьи. Жена Махова что-то подозревает, но Филипп отказывается отвечать или говорит, что всё нормально. Но при первом удобном случае молчун немедленно убегает на свидание к Ане. Когда Алексей покидает страну ради зарубежной выставки, они устраивают небольшой медовый месяц. Но тут изменница понимает, что забеременела. Перед Филиппом встаёт непростой выбор: остаться с привычной и милой Машей или связать жизнь с женой друга.
Но художник не может примириться с изменой жены. Он выкрадывает у коллеги ружье и бросает сопернику дуэльный вызов!
