Маленький Юсуф живёт с родителями в глухом уголке на востоке Черноморского побережья. Он недавно пошёл в школу и учится читать. Его отец Якуп добывает дикий мёд в тёмных лесах, рискуя жизнью, а мать работает на чайной плантации.
Однажды утром Юсуф рассказывает отцу свой сон, и этот разговор остаётся их тайной. В тот же день, читая в классе вслух, мальчик начинает заикаться. Тем временем пчёлы неожиданно исчезают, и заработок семьи оказывается под угрозой.
Увлёкшись поисками диких пчёл, Якуп уходит далеко в лес и не возвращается. Юсуф замыкается в себе и перестаёт говорить, приводя мать в отчаяние. Мальчик верит, что отец обязательно вернётся, и однажды решает сам отправиться в чащу на его поиски. Диалогов и музыки в фильме почти нет: их заменяют звуки леса. Заключительная часть трилогии о Юсуфе. В главных ролях — Эрдал Бешикчиоглу и Тюлин Озен.
