Юсуф недавно окончил школу, но в университет не поступил. Он живёт с матерью Зехрой в провинциальном городке Тире, и вместе они зарабатывают на жизнь продажей молока и молочных продуктов. Денег едва хватает, и трудности не отступают.
Юсуф увлечён поэзией: он пишет стихи и отправляет их в литературные журналы, но публикации не приносят дохода. Среди сверстников юноша чувствует себя чужим. Всё начинает меняться, когда на медкомиссии выясняется, что в армию его не возьмут.
Вдобавок Юсуф узнаёт, что у матери тайный роман с начальником станции. Его привычный мир рушится: впереди болезненное взросление, поиски своего места в жизни и расставание с прежним укладом. Вторая часть трилогии о Юсуфе, начатой фильмом «Яйцо» и завершённой «Мёдом». В главных ролях — Мелих Сельчук и Башак Кёклюкая.
