В 1451 году умирает султан Мурад II, и его сын Мехмед, однажды уже лишённый трона, снова становится правителем Османской империи. Всю жизнь он мечтает взять Константинополь. Великий визирь Чандарлы Халиль-паша уверен, что поход обречён, но молодой султан методично готовится: заключает мир с соседями, восстанавливает флот, подчиняет себе армию и возводит крепость на берегу Босфора.
Византийский император Константин XI Палеолог считает Мехмеда неопытным юнцом и пытается давить на него, угрожая освободить своего пленника принца Орхана, претендента на османский трон. Город готовится к обороне и надеется на помощь Запада.
Рядом с султаном его друг и учитель фехтования Хасан. Именно он тайно увозит в Эдирне венгерского мастера Урбана и его приёмную дочь Эру: Урбану предстоит отлить пушку, способную пробить неприступные стены. Весной 1453 года османская армия встаёт под стенами Константинополя. В главных ролях — Деврим Эвин и Ибрагим Челиккол.
