Самет преподаёт рисование в школе отдалённой деревни на востоке Анатолии. Годы службы в глуши и однообразная рутина сделали его усталым и отстранённым: он почти не верит ни в учеников, ни в перемены и живёт одной мечтой — получить перевод в Стамбул.
После зимних каникул Самета и его соседа по дому, коллегу Кенана, обвиняют в неподобающем поведении по отношению к ученицам. Больнее всего Самету оттого, что среди обвинивших оказывается девочка, которую он всегда выделял. Карьера под угрозой, дружба с Кенаном даёт трещину, и Самет вынужден взглянуть на собственную жизнь иначе.
В это время он знакомится с Нурей, учительницей из соседней деревни, пострадавшей при теракте. Деятельная и политически мыслящая, она не разделяет его апатии. Между ними завязываются непростые отношения и долгий спор о предназначении, ответственности и месте человека в обществе — на фоне суровой анатолийской зимы. В главных ролях — Дениз Джелилоглу и Мерве Диздар.