Царь Еремей отправляется в долгий поход, чтобы составить опись своих владений. Однажды у колодца его хватает подводный владыка Чудо-Юдо и требует за освобождение то, о чём царь в собственном государстве ещё не знает. Еремей легко соглашается, не подозревая, что в его отсутствие царица родила сына.
Вернувшись и поняв смысл обещания, царь пытается спасти наследника. Дальше судьбы царского сына, рыбацкого сына Андрея и прекрасной Варвары переплетаются: несмотря на подмены, хитрости и интриги, Андрей и Варвара встречаются и влюбляются, а Еремею приходится убедиться, что происхождение ещё не делает человека достойным.
Фильм-сказка Александра Роу, музыка Аркадия Филиппенко. В ролях — Георгий Милляр, Михаил Пуговкин, Борис Сичкин, Анастасия Зуева, Алексей Катышев и Татьяна Клюева.
