В стародавние времена богатырь Финист по прозвищу Ясный Сокол защищает родную землю от врагов. Коварный слуга заморского царя заманивает героя в подземелье и колдовством превращает его в страшное чудище.
Снять заклятие может только девушка, которая сумеет полюбить Финиста в новом обличье. Лишь вернув себе прежний вид, богатырь сможет продолжить борьбу с войском злого Картауса — и всё теперь зависит от силы настоящей любви.
Фильм-сказка Геннадия Васильева. В ролях — Вячеслав Воскресенский, Светлана Орлова, Михаил Кононов, Михаил Пуговкин, Людмила Хитяева, Георгий Вицин, Гликерия Богданова-Чеснокова и Георгий Милляр.
В других ролях — Мария Барабанова, Анна Строганова, Алексей Смирнов и Марк Перцовский.
