Пианист Гарвей едет на гастроли, но на маленькой станции случайный разговор меняет все его планы. От продавщицы он узнаёт, что неподалёку лежат города, похожие на места из книг Александра Грина. Забыв о поездке, Гарвей отправляется в Лисс, знакомится с капитаном Гезом и оказывается на борту парусника «Бегущая по волнам».
Морское путешествие приводит героя к ссоре с капитаном, одиночеству в открытом море и загадочной встрече с самой Бегущей по волнам. Дальше его путь сводит с девушкой Дэйзи, карнавалом в порту и таинственной гибелью Геза.
Экранизация романа Александра Грина, режиссёр Павел Любимов. В ролях — Савва Хашимов, Маргарита Терехова, Ролан Быков, Наталия Богунова и Олег Жаков.
В других ролях — Евгений Фридман.
