Шестиклассники Саша, Аня и Юра Пузырёв привыкли ничего не скрывать друг от друга. Но с появлением молодого учителя литературы отношения друзей меняются.
Аня влюбляется в педагога и доверяет свою тайну Саше, а из-за неугомонного Пузырёва о ней узнают все вокруг. Тем временем тихий Саша открывает в себе способности к рисованию. Первые серьёзные чувства, секреты и необдуманные поступки приводят троих друзей к настоящей размолвке.
Фильм Якова Базеляна. В ролях — Егор Грамматиков, Валерий Владинов, Анна Голубева, Ольга Волкова, Сергей Нестеров и Антонина Дмитриева.
В других ролях — Владимир Соколов, Татьяна Божок и Алла Ивлева.
