Варвара Утешева – молодая и талантливая артистка ленинградского театра оперетты. 1988 год становится пиковым в карьере героини. Женщине отдают лучшие партии в постановках, зрители устраивают ошеломляющие аншлаги на ее выступлениях. Кажется, что счастье преследует Варю. Пока она нежится под заревом популярности, дома ее преданно ждут сын и супруг.
Но все рушится одним трагичным днем, когда на глазах героини погибает её муж. Становится известно, что тот планировал тайно вывезти семью на Запад, прихватив секретные советские наработки. Несчастную вдову начинают регулярно вызывать в КГБ и увольняют из театра. Тяжело заболевает мать, и, кажется, что полоса бед не закончится никогда. Но новый влиятельный ухажер, неожиданно появившийся в жизни Утешевой, навсегда меняет линию ее судьбы.