Действия фильма происходят в Стамбуле, в начале XIX века. Анна является дочкой чиновника. Однажды она знакомится с Махмудом II, османским султаном. Он предлагает ей работать у него, а именно: учить его детей. Анна отвечает султану отказом. Но спустя немного времени все же соглашается. Увлеченная работой, Анна начинает понимать, что влюбляется в Махмуда, которому она тоже очень сильно нравится. Однако ни его дети, ни его женщины не хотят принимать девушку, они воспринимают ее как соперницу.
