Петербуржец Максим является филологом. Он увлекается фольклором. В молодого человека тайно влюблена одна из его студенток, Люба. Однако Максим равнодушен к девушке.
Для того, чтобы привлечь внимание Максима, она предлагает ему съездить в село Русалино, где проживает ее тетя. Она говорит ему, что в этом селе до сих пор хранятся старинные песни и обычаи.
В Русалино молодой преподаватель знакомится с девушкой, Радой, и влюбляется в нее.