Молодой милиционер с опергруппой выполнял под прикрытием задание. Они выдавали себя за музыкальный коллектив, который получил название ВИА «Маскарад».
В главных ролях: Никита Волков, Артём Волобуев, Иван Добронравов, Евгений Харитонов (II), Любовь Аксёнова, Анатолий Белый, Екатерина Кузнецова (II), Игорь Черневич, Николай Козак, Дмитрий Муляр, Дмитрий Поднозов, Петар Зекавица, Екатерина Кабак, Павел Южаков-Харланчук, Анатолий Голуб, Марк Нестер, Макар Кравченко, Михаил Есьман, Сергей Чекерес, Александр Ефремов (II), Святослав Астрамович, Евгений Булка, Валентина Лосовская, Александр Жданович, Никита Люшненко, Максим Пониматченко, Олег Ткачёв, Кирилл Новицкий, Илья Сотиков, Андрей Новик, Андрей Душечкин, Александр Гусев (II), Давид Сократян, Олег Гарбуз, Дмитрий Абазовик, Максим Кречетов, Дмитрий Медведев (II), Денис Авхаренко, Владимир Лисовский (III), Василий Ницко, Сергей Савенков, Сергей Крупенич, Андрей Волчек, Валерий Воротынский, Валерий Зеленский (II), Алиса Авчинник, Егор Садовский, Илья Ясинский, Сергей Симавин, Андрей Шилько, Иван Новицкий, Сергей Руденя, Антон Нетбай, Михаил Зуй, Дмитрий Тесловский, Александр Колачев, Максим Железняков, Александр Быковский (II), Алексей Верещако, Георгий Волчек, Евгений Крыжановский, Владимир Глотов, Игорь Фильченков, Валерий Кащеев, Игорь Сеньков, Александр Павлов (IV), Гражина Быкова, Олег Коц, Александр Аверков, Татьяна Гаркуша