Мурад возвращается домой и узнаёт, что к его возлюбленной Эсме пришли свататься. Не желая её терять, он решает сделать предложение, но отец девушки ставит условие: Мурад должен победить в поединке знаменитого торосского борца Балабана. Тем временем Фидан, уставшая от тайной любви, просит Адама обо всём рассказать её брату.
Мурад готов свести счёты с Ильясом, но в последний момент Адам вмешивается и уводит его. Кадир, не желающий жениться на Нуран, сбегает, однако Рефик идёт по его следу. Когда у Мурада заканчивается отпуск, он поручает Адаму заботу о Фидан и Эсме, а во время мрачной свадьбы Кадира и Нуран город потрясает трагическая новость.
После смерти Мурада на плечи Адама ложится тяжёлое бремя его последней воли. Он решает скрыть её от всех, но Тарик, Кадир и Вахит узнают правду, а затем о ней узнаёт и Ильяс, который открыто бросает Адаму вызов. В главных ролях — Суде Зюлал Гюлер и Ялчын Хафызоглу.
